6月16日，江苏中南建造集团股份有限公司（000961.SZ）发布向特定目标发行A股股票征集说明书（修订稿）的公告，中南建造拟向不超越35名特定投资者发行股票，发行股票数量不超越1147967670股（含本数），拟征集资金总额为不超越28亿元。

 

依照公告，本次发行扣除发行费用后的征集资金净额中，20亿元将用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目的建造，8亿元用于补充流动资金。

 

 

中南建造表明，本次征集资金投资项目拟投向公司处于建造过程中的住宅开发项目，该等项目定位为首次置业及改进型普通住宅产品，部分产品现已预售，是公司“保交楼、稳民生”的重要工程。本次征集资金的投入将有效缓解资金投入压力，加速项目开发建造进展，保障项目交房周期和质量办理，关于改进民生、促进房地产商场平稳健康开展、促进社会调和稳定开展具有重要的含义。

 

同时，中南建造提到，近年来，受房地产政策调控及相关政策等要素影响，房企融资门槛不断提高，融资途径受限且成本较高，跟着商场调整，房企资金压力遍及添加。到2023年3月31日，中南建造的资产负债率为90.94%。

 

中南建造表明，目前较高的资产负债率加大了公司债款融资的成本。本次向特定目标发行股票将充分发挥上市公司股权融资功用，进一步下降公司对债款融资的需要，拓宽公司融资途径，优化公司资本结构。

 

依照公告信息，到2023年6月2日，中南建造总股份数为3826558901股，陈锦石通过中南城投持有中南建造1742218240股，占中南建造总股份的45.53%，因此陈锦石为中南建造实际操控人。

 

假设本次向特定目标发行的数量为1147967670股，本次发行完成后，不考虑本次发行以外其他要素影响，陈锦石通过中南城投操控上市公司股份比例将下降至35.02%，仍为公司实际操控人。因此，本次向特定目标发行不会导致公司操控权发生变化。

 

同日，中南建造还披露了《关于江苏中南建造集团股份有限公司申请向特定目标发行股票的审阅问询函的回复》。中南建造表明，公司有息负债规划继续下降，符合重点房地产企业资金监测和融资办理规则中对融资的相关要求。

 

到2023年3月31日，中南建造除掉预收款后的资产负债率为84.15%；净负债率127.62%；现金短债比为0.29。中南建造表明，公司除掉预收款后资产负债率、净负债率与目标要求的差异较小，且保持稳定，具有合理性。现金短债比受到负债结构、房地产开发业务开展情况、房地产开发项目地域散布等要素影响，较目标要求的差异较大，但具有合理性。

 

到2023年3月31日，中南建造已逾期未偿还的告贷余款算计475093.44万元，境外子公司本金2969.6万美元优先票据和人民币3032.52万元相关应付利息逾期未兑付，美元优先票据人民币30762.31万元应付利息暂未付出。

 

中南建造称，公司境内债券债款正常付息，境外债券债款暂不付息，正在推动债款重组。